Simplr Konzept Für Selbstständige & Gründer
Du hast den Schritt gewagt, deine Ideen zu verwirklichen und dein eigenes Ding durchzuziehen. Doch mit der neuen Freiheit wächst auch die Verantwortung – für dein Unternehmen und deine private Absicherung. Damit du dich voll und ganz auf dein Business und deine Vision konzentrieren kannst, kümmere ich mich darum, dass dein Fundament stabil bleibt. Egal ob Gründung, Wachstum oder Neuausrichtung: Ich halte dir bei Versicherungen und Finanzen den Rücken frei.
Du bekommst einen Überblick deiner gesamten Finanzthemen und siehst welche Themen jetzt für dich und dein Business wichtig sind und auf welche du verzichten kannst.
Als Makler bin ich völlig unabhängig von Gesellschaften, dadurch habe ich die Möglichkeit die besten Lösung zum besten Preis für dich zu finden. Natürlich immer innerhalb deines Budgets.
Die Finanzplanung ist möglichst einfach gestaltet. Keine stundenlange Beratungsgespräche. Keine aufwändigen Preisvergleiche. Kein Papierkram. So kannst du dich voll auf dein Business konzentrieren.
Richtig! Denn mit dem Start in die Selbständigkeit genießt du viele Freiheiten, aber auch viele Risiken.
Richtig! Wenn du früh mit der Altersvorsorge beginnst, kannst du enorm vom Zinses-Zins-Effekt profitieren und dich finanziell unabhängig machen.
Wenn du dich um deine Finanzen und Versicherungen gekümmert hast und dein Budget groß genug ist, viel Spaß und gute Fahrt!
Im ersten Schritt machen wir eine Analyse deiner aktuellen finanziellen Situation nach der DIN Norm 77230. Diese Norm wurde entwickelt, um einen einheitlichen, transparenten und objektiven Standard für die Finanzplanung zu schaffen. Dabei werden aus allen Finanzthemen nur die für dich relevanten Themen behandelt, denn du stehst im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist eine Aufstellung deiner Einnahmen und Ausgaben, eine Vermögensbilanz und ein Finanzscore der dir zeigt, wie du in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung aufgestellt bist. Diese Analyse ist die perfekte Grundlage für deinen Finanzplan.
Im zweiten Schritt besprechen wir gemeinsam deine Finanzanalyse. Dabei priorisieren wir die für dich wichtigen Themen, berücksichtigen deine Ziele und Wünsche und klären offene Fragen.
Danach mache ich mich an die Arbeit und erstelle deinen individuellen Finanzplan. Dabei integriere ich deine bestehenden Verträge in deinen Plan, wenn sie gut sind. Ansonsten suche ich auf dem Markt nach dem besten Angebot zum günstigsten Preis, denn als Makler bin ich völlig unabhängig von Gesellschaften und Vertriebszielen.
Im nächsten Schritt sehen wir uns wieder. Ich stelle dir nun deinen Finanzplan mit Vergleichen und Optimierungsvorschlägen vor. Wenn nötig klären wir noch offene Themen und Fragen. Im Anschluss bekommst du von mir alle wichtigen Unterlagen zum Nachlesen.
Im letzten Schritt bist du gefragt. Du entscheidest welche Themen du für dich umsetzen möchtest. Erst wenn ich von dir das “Go” habe, beginnen wir mit der Umsetzung. Dabei kannst du dir mit deiner Entscheidung die Zeit nehmen, die du benötigst.
Mein Service ist mit dem Abschluss deines Finanzplans nicht beendet, sondern fängt damit erst an.
Die Beratung ist für dich unverbindlich und 100% kostenlos. Egal wie lange die Beratung dauert, egal wie oft du mir schreibst oder mich anrufst, es fällt kein zusätzliches Honorar an. So hast du keinen finanziellen Zeitdruck für deine Entscheidung. Ich erhalte meine Vergütung bei einem Vertragsabschluss durch die jeweilige Gesellschaft.
Du erhältst einen ganzheitlichen Finanzplan, dieser umfasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Jedoch behandeln wir nur die für dich relevanten Themen, damit du das bekommst was du wirklich brauchst.
Die Online-Beratung findet als Video-Call via Microsoft Teams statt. Du kannst mit PC, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Es ist keine Installation nötig, nur eine gute Internetverbindung.
Wenn du eine Beratung vor Ort wünschst komme ich auch gerne zu dir, vorausgesetzt du wohnst in meiner Nähe (Rhön-Grabfeld und Umkreis).
Wenn du vollständig überzeugt bist und dich für die Umsetzung deines Finanzplans entscheidest, ist es nicht das Ende, sondern erst der Anfang meines Services. Ich sorge dafür, dass deine Finanzen immer up-to-date sind und du dich um nichts kümmern musst. Natürlich stehe ich dir auch als Ansprechpartner in allen Finanzfragen zur Seite.