Simplr Konzept Finanzplanung
Du stehst im Mittelpunkt. Nichts wird dem Zufall überlassen, deshalb findet die Beratung auf Grundlage der DIN-Norm 77230 statt. So erhältst du maximale Transparenz und Unabhängigkeit von Anbieterinteressen.
Du bekommst einen Überblick deiner gesamten Finanzthemen und siehst in welchen Bereichen du gut aufgestellt bist und wo evtl. noch Handlungsbedarf besteht.
Die gesamte Finanzplanung kann digital umgesetzt werden. Ganz bequem von Zuhause oder Unterwegs. Trotzdem immer persönlich, online muss nicht anonym sein.
Die Finanzplanung ist möglichst einfach gestaltet. Keine stundenlange Beratungsgespräche. Keine aufwändigen Preisvergleiche. Kein Papierkram. Damit du Zeit für dein Leben hast.
Im ersten Schritt machen wir eine Analyse deiner aktuellen finanziellen Situation nach der DIN Norm 77230. Diese Norm wurde entwickelt, um einen einheitlichen, transparenten und objektiven Standard für die Finanzplanung zu schaffen. Dabei werden aus allen Finanzthemen nur die für dich relevanten Themen behandelt, denn du stehst im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist eine Aufstellung deiner Einnahmen und Ausgaben, eine Vermögensbilanz und ein Finanzscore der dir zeigt, wie du in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung aufgestellt bist. Diese Analyse ist die perfekte Grundlage für deinen Finanzplan.
Im zweiten Schritt besprechen wir gemeinsam deine Finanzanalyse. Dabei priorisieren wir die für dich wichtigen Themen, berücksichtigen deine Ziele und Wünsche und klären offene Fragen.
Danach mache ich mich an die Arbeit und erstelle deinen individuellen Finanzplan. Dabei integriere ich deine bestehenden Verträge in deinen Plan, wenn sie gut sind. Ansonsten suche ich auf dem Markt nach dem besten Angebot zum günstigsten Preis, denn als Makler bin ich völlig unabhängig von Gesellschaften und Vertriebszielen.
Im nächsten Schritt sehen wir uns wieder. Ich stelle dir nun deinen Finanzplan mit Vergleichen und Optimierungsvorschlägen vor. Wenn nötig klären wir noch offene Themen und Fragen. Im Anschluss bekommst du von mir alle wichtigen Unterlagen zum Nachlesen.
Im letzten Schritt bist du gefragt. Du entscheidest welche Themen du für dich umsetzen möchtest. Erst wenn ich von dir das “Go” habe, beginnen wir mit der Umsetzung. Dabei kannst du dir mit deiner Entscheidung die Zeit nehmen, die du benötigst.
Mein Service ist mit dem Abschluss deines Finanzplans nicht beendet, sondern fängt damit erst an.
Sehr gut, damit liegst du deutlich über dem Durchschnitt. Durchschnitt Bevölkerung: 2,5.
Gut, damit liegst du über dem Durchschnitt. Durchschnitt Bevölkerung: 2,5.
Ok, dann geht es dir wie den meisten Leuten. Durchschnitt Bevölkerung: 2,5.
Ok, dann lass uns dein Wissen gemeinsam verbessern. Durchschnitt Bevölkerung: 2,5.
Die Beratung ist für dich unverbindlich und 100% kostenlos. Egal wie lange die Beratung dauert, egal wie oft du mir schreibst oder mich anrufst, es fällt kein zusätzliches Honorar an. So hast du keinen finanziellen Zeitdruck für deine Entscheidung. Ich erhalte meine Vergütung bei einem Vertragsabschluss durch die jeweilige Gesellschaft.
Du erhältst einen ganzheitlichen Finanzplan, dieser umfasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Jedoch behandeln wir nur die für dich relevanten Themen, damit du das bekommst was du wirklich brauchst.
Die Online-Beratung findet als Video-Call via Microsoft Teams statt. Du kannst mit PC, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Es ist keine Installation nötig, nur eine gute Internetverbindung.
Wenn du eine Beratung vor Ort wünschst komme ich auch gerne zu dir, vorausgesetzt du wohnst in meiner Nähe (Rhön-Grabfeld und Umkreis).
Wenn du vollständig überzeugt bist und dich für die Umsetzung deines Finanzplans entscheidest, ist es nicht das Ende, sondern erst der Anfang meines Services. Ich sorge dafür, dass deine Finanzen immer up-to-date sind und du dich um nichts kümmern musst. Natürlich stehe ich dir auch als Ansprechpartner in allen Finanzfragen zur Seite.